GNW-Adhoc: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHEN ÜBER EUR 2'250 MILLIONEN IN DREI TRANCHEN
dpa-AFX · Uhr
^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHEN ÜBER EUR 2'250 MILLIONEN IN DREI TRANCHEN
Sika Capital B.V. in Holland (mit einer Garantie von Sika AG) hat heute
erfolgreich Anleihen im Totalbetrag von EUR 2'250 Millionen in drei Tranchen
platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 3. Mai 2023. Die
Emission wurde durch die Citigroup und UBS Investment Bank global koordiniert.
Citigroup, UBS Investment Bank und HSBC agierten als Active Bookrunners mit
Credit Suisse als Passive Bookrunner. Es ist geplant, die Anleihen am Irish
Stock Exchange ("Euronext Dublin") zu kotieren.
* Eine EUR 500 Millionen Anleihe Mai 2023 - November 2027 (1.5 Jahre) mit
einer flexiblen Verzinsung von 3mE+20bps zahlbar pro Quartal.
* Eine EUR 1'000 Millionen Anleihe Mai 2023 - November 2026 (3.5 Jahre) mit
einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.93%
emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.777%.
* Eine EUR 750 Millionen Anleihe Mai 2023 - May 2030 (7 Jahre) mit einer fixen
Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.451% emittiert und
reflektiert einen Zinssatz von 3.841%.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC
Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der
Wachstumsstrategie von Sika verwendet.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und
Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken
und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit
Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Ihre
mehr als 27'500 Mitarbeitenden haben 2022 einen Jahresumsatz von CHF 10.49
Milliarden erwirtschaftet.
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1f02f414-
d71e-4d81-8cd8-e47e1dd721a7)
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